6月底以来，省界收费站取消工作范畴内的各设备、施工招标，密集发布，从6月20日至7月10日，ITS114所记录到的100多个公路信息化招标项目中，有超过6成与省界收费站取消工作有关。根据国务院《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》的安排，”收费站、收费车道、电子不停车收费系统（ETC）门架系统硬件及软件标准化建设改造，加强系统网络安全保障”，要在10月底完成，满打满算，也只有4个月时间了，至少要有一个月的时间进行调试、模拟上线，所以ETC车道、ETC门架系统，要在剩下两个半月时间完成，因此最迟也要在8月底前完成招标工作，7、8月将是省界收费站取消工作招投标项目发布最为密集的一段时间。
与招投标密切相关的是，设备的采购也将达到最高峰，预计全国近两万个龙门架，6万个ETC车道，以及成千上万个收费中心系统改造……随之相伴的，将是产能的极大紧张。
这种产能紧张，不仅仅是OBU、RSU等核心设备的供货紧张，其他配套产品，如门架钢结构、智能一体化机柜等，此外，因为OBU、RSU的超常规爆发性需求，也可能导致上游供应链紧张，如电池、相控阵雷达、芯片等供货紧张。
01已经出现的OBU供货紧张 从几个新闻可以佐证。 6月以来，重庆市民反映，在办理ETC业务时遇到了网络渠道办理进度太慢、12122客服电话无人接听等问题。7月3日，重庆市相关负责人表示，在7月1日前，完成OBU竞争性谈判，力争7月16日打通新供货渠道，解决OBU供货不畅的问题。 广西本地媒体报道，目前全国ETC设备生产销售呈现供不应求的严峻局面，导致各地发行工作均受到不同程度的滞缓。6月18—21日，广西智能交通科技有限公司副总经理李耕，副总经理、总会计师梁志林，分别率队赶赴广东、北京片区，与多家合作方洽谈ETC设备供货事宜并考察生产车间。 7月8日，浙江省撤站指挥部副总指挥、省交通运输厅副厅长任忠调研指导全省取消高速公路省界收费站工作时，提出浙江省界收费站取消工作所面临着几个困难问题，其一就是ETC电子标签货源紧缺，日均发行量距目标任务还有差距。 上周，央视财经频道报道了ETC的发展现状，金溢科技广州分公司制造中心负责人孙建明在节目中表示：从5月份开始，金溢科技对产能进行了迅速扩大，生产人员从以前的200到300人，现在扩大到3000人。在未来的一个月将会扩大到5000人，产能已经由原来月均百万台，扩大到现在的月均千万台，即便如此也难以满足客户的需求。 …… 这种运动式的冲锋，在进入到市场经济后，较为罕见，其影响力之大，在智能交通行业可以说是前无古人，很可能也会后无来者。其中原因，主要是省界收费站取消工作，有几个特点，一是对设备和服务的需求量非常大，二是覆盖面非常广，三是任务完成时间太短。 首先是ETC用户，2017、2018年，我国ETC用户的全年新增量分别为1526万，1609万，2019年前5个月新增用户为711万，而6月份最后一周全国新增用户就达到了158万，日均20万。刚传出消息，千方科技将入股山东高速信联支付有限公司，其副总经理李怡在央视财经频道的新闻中表示，6月份之前，每天通过线上线下发行的ETC设备总数大概在4000台左右，但在5月28日政策发布以后，6月开始，ETC设备的发行量已经达到日均6万台。 按照各省、市目前公开的任务要求，年内要完成超过1.1亿新增用户，剩下的6个月，日新增用户要达到60万才能完成任务，很显然，任务艰巨，不仅对发卡方，对于产能也是个极大的考验。现在的发卡方式是，各省的发卡公司或者联网收费中心集中采购，然后银行从发卡公司拿卡，也就是说大部分卡片成本是由银行买单。即便如此，很多银行反映，现在拿不到卡，提交信息之后，用户要较长时间才能收到卡。还有传言称，极个别地方还出现了加价买卡的情况，当然，仅只是传言。 2018年全国新增ETC用户为1609万，与此同时，金溢科技销售了510.9万个OBU，聚利科技销售了502万个OBU，万集科技销售了约292.5万个OBU，三家市占率为81%。另外，金溢科技、万集科技去年分别生产了476.6万个、280.9万个，加起来约758万套。 ITS114无法获知设备生产企业的极限产能，但就常识而言，连续半年，一个月生产往年一年的产品数量，对任何一个行业来说，都是一种“极限挑战”。如果如金溢科技所表述那样，月产能到千万个，是可以满足市场需求的，但过了这5个月，市场回归到正常的需求水平后，这些生产线、工人该怎么办？当然，现在一些订单已经拆散转移给一些电子设备企业，也就是说“外协”生产，但是外协产品的质量如何保证，也是一个重点。 ETC标签的上游供应链，目前较紧张的应该是电池，据传，有OBU企业提前动作，将某电池企业的生产线全包了，很像当年新能源大巴火的时候，客车制造厂要拎着钱去新能源电池厂候着。 此外，还有银行业也要制卡，一亿张信用卡卡片制作。目前对于ETC发卡最为积极的，就是银行，为什么？因为这可能是银行业发卡工作最后的狂欢了，1亿新增用户，而且抢的还是第三方支付的地盘，因为在此之前，扫码支付已经有燎原之势了，再往后推一点，单片式OBU很可能将在年底启动规模发行，一旦单片式OBU发行，支付宝、微信将随时发力抢夺最后的几千万用户，在年底前未安装ETC的，都会变成支付宝、微信的目标用户。而且，以往全省可能就四五家大型国有银行，现在全面开放，一些中小银行也加入到这里面来，一个省十多家银行同时竞争，而且指标层层下发，一个网点几百上千的任务，一个员工也要几十上百张，有的网点，完成任务还有100元的奖励，完不成的要扣奖金，压力之下，就放宽了风控，一些信用不好的人，也可以申请到ETC信用卡。据传，工行、建行两家银行内部下达的指标加起来就有1.1亿了，两家银行就包圆了，在这种情况，有些银行已经萌生退意。 02可能会供货短缺的RSU 根据目前统计到的数据，19个省市已公开的数据，ETC门架数量约为1.4万个，预计全国在2万个左右，按平均每个龙门架配备4个RSU计算，就是8万个，而且ETC门架系统所配备的RSU应都为带定位功能的相控阵RSU，目前的采购价格为2.8万左右，市场规模大约22.4亿，加上6万个MTC车道要改为ETC车道，普通RSU按1万计算，即为6亿元的市场规模。 ITS114查阅交通运输部路网中心发布的数据了解到，2018年新增的专用ETC车道为2379条，混合车道新增数量为376条，2017年新增3357条专用车道，混合车道还减少了400条（改为了专用，或者取消）。而按上文的推算，全国今年至少对RSU的需求在10万个以上，与ETC标签10倍的年增长量相比，RSU的需求至少增长了40倍。现在RSU的需求才刚开始起步，而且不像OBU一样会直接面向用户，所以这方面是否供货紧张，未来是否紧张，公开信息都还没有。 供货能力方面，2018年金溢科技生产RSU（高速公路用）2726个，销售了1965个，停车RSU生产了325个，销售了356个；2018年，万集科技RSU生产了1630个，销售了1343个；聚利科技销售了1323个……全行业2018年的生产量不会超过8000个（与新增ETC车道的数据对比，有些差距，或许是已经出货，但施工验收却在2019年的缘故）。 RSU的供应链上游，可能会供货紧张的，相控阵雷达可能是其中之一，短期内生产几万台的相控阵雷达，这种需求以往也是没有过的。 万集科技在2018年的年报中提到，根据公司募投项目规划，在顺义区工厂增加了先进的SMT设备及自动化产线，大幅提升了公司电子产品的生产效率及工艺水平，可以满足ETC等产品的增量需求。而金溢科技在6月份的董秘提问中答复到，金溢科技为应对爆发性的市场需求，已经部署并正分步完成扩产工作，包括但不限于扩建生产线以及外协方式等；此外在佛山的生产制造基地预计今年底将建成投产，届时公司的产能将大幅提升；公司对今明两年将集中释放的市场需求有充分的预计并已实施有效应对，确保高品质、高效率响应客户的供货需求。 03钢结构门架等可能紧缺 现在已经出现紧缺的，是钢结构门架，浙江省交通厅的新闻已有报道。这是非电子类产品，而且以往需求很小，而现在全国至少需要1.5万+的龙门架钢结构，加上各省龙门架方案存在差别，以及要根据车道条件来定制龙门架钢结构，很难流水线生产，因此，钢结构门架的生产，也可能在短期内出现供货紧张，长期内应不会有问题。 智能化一体化室外机柜，也是定制化产品，各设备集成厂家的型号不一，也可能出现短时紧缺。栏杆机的需求也较大，6万个车道改造，全部都要有栏杆机，但由于此前智能停车行业的发展，栏杆机的需求应是可以满足。 几乎不可能缺货的设备，服务器、车检器、视频监控设备、电线电缆、工控机等等。 小结： 如果按照国务院最早的定调，2020年前完成省界收费站取消工作，那么时间还是较为充裕的，不仅是设备供货，其他规划、设计、施工等等，都可以从容一些。也许是建设交通强国的时代使命，让大家觉得时不我待，一场ETC推广普及的运动，就这样开场了。 暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。好在我们是全世界制造业门类最为齐全的国家，制造业大国，相信全世界任何一个国家都不会拥有在短时间内生产如此巨大数量电子设备的能力，当然，全世界任何一个国家也不可能像中国一样，有如此巨大的单一电子产品需求，更不会有如此高效的管理体系和动员体系。所以，这些供货短缺都只是暂时的，可以视为一场特殊时期的战备动员演习，中国从来不缺少集中精力办大事的范例。 最后，ITS114祝愿这场“大事”，能顺利的办成利国利民的好事。
