银江收购亚太安讯
2013-09-06 11:43:57   来源：www.ladysslipper.com   作者:    评论：0

　　银江股份及其全资孙公司北京银江拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，从李欣等个人投资者手中购买亚太安讯合计 100%股权。本次交易中，银江股份以发行股票购买资产方式购买亚太安讯 83.3333%的股权、以现金 9,400 万元购买亚太安讯 15.6667%的股权，北京银江以现金 600 万元购买亚太安讯 1%的股权。

　　为支付现金收购款及提高整合绩效，银江股份本次拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，不低于19.20 元/股。配套资金不超过本次交易总额(本次标的公司100%股权交易对价 60,000万元与本次配套融资总额20,000万元之和)的25%。本次配套资金总额不超过 20,000 万元。其中：用于支付亚太安讯 16.6667%股权的现金收购款为 10,000 万元，剩余部分在扣除发行费用后用于补充上市公司流动资金。

　　李欣承诺亚太安讯2013年、2014年和2015年实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不得低于5,000万元、5,750万元和6,613万元。如亚太安讯于2013年至2015年期间实际盈利数累计计算超过各年度承诺盈利数累计总额的，上市公司同意给予李欣现金奖励。奖励金额为实际盈利数累计金额超过承诺盈利数累计金额125%部分的50%，且最高额不得高于1亿元，并在2015年实际盈利数确定后统一结算。如亚太安讯对应的2013年、2014年和2015年的实际盈利数不足上述2013年、2014年和2015年承诺盈利数的，李欣应当进行补偿。

　　亚太安讯作为一家从事城市轨道交通视频安防监控、石油石化站点视频安防监控及车载 GPS 运营监控的服务提供商，目前是北京地区相关细分行业的领先企业之一。其中轨道交通视频安防监控业务是亚太安讯目前收入和利润的主要来源。亚太安讯目前已经在北京本土智能化轨道交通细分领域占有较高的市场份额，借助自身轨道交通安全行业标准制定的先发性优势，伴随国内未来大范围内城市轨道交通的建设，切入其他城市轨道交通智能化业务市场从而拥有更广阔的发展空间。

　　银江股份的城市交通智能化业务主要覆盖城市道路交通智能化服务，而亚太安讯主要从事城市轨道交通智能化服务。本次交易完成后，公司将丰富智能化交通业务种类，使公司的服务领域逐步延伸，成为全产业链服务的提供商。